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La scène semble représenter l’Annonce faite aux bergers, épisode de la Nativité : trois bergers, accompagnés de leur troupeau, lèvent les yeux vers un ange qui traverse le ciel. Au premier plan, les figures vêtues de longues tuniques brunes adoptent des attitudes diverses de stupeur et de recueillement ; l’un s’agenouille en s’appuyant sur son bâton, tandis que les deux autres se tournent vers la vision céleste. Plusieurs moutons blancs et noirs paissent ou se pressent autour d’eux. L’ange, aux ailes déployées, apparaît dans une nuée de lumière dorée et semble tenir ou accompagner une banderole inscrite, dont le texte reste illisible. La scène se déroule dans un paysage vallonné, dominé par une montagne rocheuse centrale et encadré de collines. Le fond bleu profond, strié de touches horizontales dorées, contraste avec les ocres, les verts et les bruns de la terre. La composition arquée et l’éclairage surnaturel confèrent à l’ensemble une atmosphère visionnaire et solennelle.