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La scène semble représenter un épisode de la légende de Krishna associé au serpent Kaliya, bien que le titre ne permette pas une identification certaine. À gauche, Krishna, reconnaissable à sa peau bleue, à ses ornements et à la plume de paon fichée dans sa coiffure, se tient sous un arbre aux branches largement déployées, près d’une étendue d’eau où apparaissent de petits animaux aquatiques. À droite, une seconde image du dieu, également bleu et richement paré, domine un grand serpent enroulé, tandis que deux figures féminines à corps ophidien, probablement des naginis, lèvent les mains dans un geste de supplication ou d’hommage. Le dessin, traité en aplats soigneusement cernés, associe les rouges, jaunes, verts et bleus des vêtements et des bijoux à un fond beige très sobre. La composition, organisée en deux épisodes sur la page ouverte d’un manuscrit, déploie un paysage minimal de rive, d’herbes et de végétation, dans une atmosphère narrative et légendaire.