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La scène montre plusieurs figures humaines fantastiques, étroitement associées à un paysage où les arbres et les personnages semblent se métamorphoser les uns dans les autres. Au premier plan, trois êtres nus ou vêtus d’une enveloppe corporelle très claire avancent sur un terrain vallonné : celui de gauche lève un bras et porte derrière lui une grande forme rouge évoquant un manteau ou une aile, tandis que celui du centre tend la main et semble marcher avec difficulté. À droite, une figure souriante apparaît partiellement coupée par le bord de l’image. D’autres visages humains surgissent des troncs ou dominent des arbres, créant une atmosphère étrange et onirique. Le décor comprend des collines vertes, des chemins ocre, des bosquets aux feuillages jaunes et verts, ainsi qu’un ciel bleu intense. Le dessin aux contours francs et les couleurs vives, rehaussées de hachures, rappellent une miniature médiévale ou une vision allégorique de la nature animée.